24 年前
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1921年战后的英格兰，不少丧失挚亲的人从灵魂学说中寻求慰藉，女科学家歌云卡加Florence Cathcart（莉碧嘉荷尔饰演）为了抚慰痛失未婚夫的痛苦，以理性及科学方法，揭穿从中混水摸鱼的神棍的假面具。歌云被邀调查一宗小孩鬼魂事件，她设计了捉鬼设施，又搜集了多项数据，以显示这不过是学生们的恶作剧；但这次可怕的经历，却推翻了她的理据。为了寻找答案，歌云坚持就算小孩在圣诞假期离校后，仍留校彻查鬼魂事件。歌云一直被一个模糊的男孩影像缠绕着，究竟是眼前看到、抑或是内心的恐惧所致，一切逻辑分析已无从解释…。怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。。