23 年前
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在济南一角，有一个年画世家，他家有一个儿子叫做蒲松龄（马浚伟 饰），自幼天资聪颖的他对于书画、故事都极其擅长，蒲父对他的寄望颇大。但误解蒲父的蒲松龄不愿受到父亲的摆布，希望做自己真正想做之事。和镇上的捕快高喆（陈锦鸿 饰）结成好友的他，因此知道了镇上不少离奇古怪之事，开阔了他的眼界。
某一次，蒲松龄和高喆在追中一起案件时，差点遭到歹徒的毒手，幸而被一名女子小翠（陈法拉 饰）相救。原来小翠竟是来报恩的狐仙，她对颇有才情的蒲松龄一见钟情。而另一边，蒲松龄又邂逅了在自家画坊工作的女工柳心如（钟嘉欣 饰），而心如来到蒲家原来是有目的的……一出出人鬼狐仙的故事就此上演。。怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。。
