10 年前
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1937年日军全面侵华后，华北危急。国共合作的背景下，红军改编为八路军，在总司令朱德（王伍福 饰）率领下东渡黄河奔赴前线抗战。山西实权人物阎锡山面对“国、共、日”三股力量颇为头疼，提出“守土抗日”口号，在民族大义的影响下，于形式上支持八路军抗日。朱德筹划于日军进犯山西的必经险地平型关截击，115师师长林彪临战指挥出色，成功击败板垣师团，史称“平型关大捷”。同时八路军用灵活的战术亦减轻了国军战场的压力。不久日军以优势兵力、装备围攻太原一线，蒋、阎战略判断失误，正面战场接连失败，八路军转入敌后根据地建设，自此拉开了军民抗击日寇的伟大事业……。花木兰（陈妙瑛 饰）的父亲花弧（罗家英 饰）因为偶然之中撞破了朗氏父子探望枉法的罪行而遭到了后者的迫害，被列入了剿灭突厥的征兵名单之中。花弧年老体弱此行注定有去无回，而家中唯一的男丁木棣（韦家雄 饰）亦只是一介孱弱书生，无奈之下，花木兰只得男扮女装，替父从军。
军中，花木兰遇见了贺高升（王喜 饰），这一对欢喜冤家整日吵吵闹闹笑料百出，然而，在木兰的真实身份险些要暴露之时，亦是善良的贺高升帮助她度过了难关。除了要隐藏身份，花木兰还得应付郎氏父子两人派出的各路卧底刺客。背腹受敌之际，聪明勇敢的木兰屡建奇功，太宗更是将御妹郎小小（傅明宪 饰）许配给木兰为妻。。
