2 年前
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宝玉（林申 饰）是一名潜伏在贩毒团伙里的卧底警察，经过多年的调查和搜集证据，终于端掉了一个毒窝。本以为能够就此告别不见天日担惊受怕的生活回归警队的宝玉，却接到了另一个任务，又一个贩毒团伙正在迅速壮大，并且和之前他卧底的那个团伙有着千丝万缕的关联。
毒贩头子的女儿糖果（李沁 饰）遭到仇家绑架，所幸得到宝玉的出手相救，宝玉因此得到了深入敌后的机会。然而他的真实身份却屡屡面临遭到曝光的威胁。为了保护宝玉的安危，局长房庆隆（张嘉译 饰）派出了侦查员秦越（翟天临 饰）暗中支援。在情与法，忠诚与道义的道路上，宝玉越走越远。。卢家洛是黑社会成员，周小龙是将赴加留学的无案底青年，因一次偶然的机会不打不相识。二人因巧遇歹徒与警方交火被卷入漩涡，被警方追捕，又因误杀警员，导致情况变得难以澄清，于是躲进了卢家洛女友的家中。周小龙致电家中，警方以电话追踪，卢家洛也遭到黑社会出卖，两人受黑社会及警方两面夹攻，后卢家洛在准备乘搭离境的渔船时受伤身亡，周小龙也被逮捕。所幸周小龙父亲提供了证据证明警司公报私仇的真相，周小龙终得还清白，遵照卢家洛的遗愿，与他的女友一同飞往加国。。Valentina dreams of being a trapeze artist and believes that because she is Down she will not be able to achieve it, but her grandmother assures her that, if the caterpillars manage to turn into butterflies, nothing is impossible.。