6 年前
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年近不惑的永里大介（香取慎吾 饰）在东京一家文具公司工作，他贷款终于在闹市中央一栋高级公寓买了属于自己的房子。拥有诸多高雅爱好的他致力于将这里打造成属于自己的城堡，既不想接纳疏远的父亲，更别提恼人的爱情和聒噪的同事。事与愿违，他的楼上住着某企业时尚单身女性熊谷叶菜子（上 野树里 饰），经常一根筋给永里公司的产品提意见的叶菜子，注定和这位邻居关系不睦。雪上加霜的是，永里的父亲阳三（西田敏行 饰）居然还带着续弦妻子的儿子自顾自住了进来。梦幻城堡垮塌，永里盛怒之下不得不别别扭扭和“入侵者们”相处度日。
他能否夺回属于自己的完美人生？。公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。
公元2000年，四年级小学生戴维在纽约一间魔法店宿命般地邂逅了巴萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴维也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴维已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……。邪恶女王复活，附身一个美国女孩，专门勾引男人吸血，再喂住在镜子中的邪恶女王。