8 年前
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1946年初，东北人民解放军一举歼灭 了国民党“千里驹”师，俘获了一批将校级军官。某连指导员宋志刚奉命率一个排，押送战俘通过敌我交界地带前往辽东军区驻地。伪装成被俘士兵的敌特工处长杨子鸣逃跑求援，被俘的敌师长孙振戍则把一枚勋标丢在路上，给前来救援的敌军指示方向，并暗中指使部下无理吵闹、装病，以便拖延时间。解放军指战员巧妙地制服了无理取闹的战俘，并将勋标放到另一条大道上，使救援的敌军走错了路。当敌人的飞机前来侦察时，孙振戍又企图用火给敌机发信号，其阴谋又被及时识破。为能得到真实情况， 杨子鸣冒充解放军的伤员，打入解放军内部，并与孙振戍密谋，指使一个骑兵连抢占解放军必经之处双龙江大桥。宋志刚将计就计，诱骗孙振戍写信调守桥的骑兵连前来抢劫，并派侦察排长刘春海冒充敌人去送信，将守桥的敌骑兵连引入解放军包围圈。少数战士乘机押送战俘，在县大队的接应下，顺利通过大桥，进入解放军防区。待敌骑兵连和援军发现时，大桥已被解放军炸毁，他们束手无策，无法过河追击。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。
