10 年前
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讲述了一位老派的侍者雷诺斯经历了一场谋杀与反谋杀的故事。雷诺斯独居于市中心的公寓里。他性格古怪，活在自己的世界里，一成不变。邻居米兰的失踪事件打破了雷诺斯平静的生活，雷诺斯怀疑是邻居金发男子谋杀了米兰。对真相的追踪也使雷诺斯闯入金发男子与其女友蒂娜的生活中。随着雷诺斯挖掘出更多丰富细节，他也逐步陷入危险之中。。前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏，几欲轻生。让次收留了早枝子，短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至，早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时，让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落，让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。