24 年前
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“我”（富泽风斗 配音）冥冥中来至天国，却被那个有些聒噪的使者普拉普拉拦住去路。在他所说，上帝给了十恶不赦的我一次重生的机会，以此体味和感受生命真正的价值。“我”不由分说被重新投回人间，灵魂进入了一个初三学生小林真的体内。小林真三日前见到了心仪的女孩桑园寻香（南明奈 配音）与中年大叔出入爱情旅馆，又见到母亲（麻生久美子 配音）不贞的举止，加上生活中的一切都让人绝望，于是他选择服毒自杀。苏醒后的“我”以小林的身份生活着，各有心计的家人，有些烦人的女同学唱子（宫崎葵 配音），以及投来异样目光的同学，都让“我”感到烦躁，而在这一过程中“我”似乎触摸到了生存的意义……
本片根据森绘都的原作改编。。主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！。