23 年前
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萨罗和妹妹、哥哥以及母亲过着相依为命的生活，虽然贫穷艰辛，但一家人在一起相互扶持，日子过得依然温暖而又充满了欢乐。一次偶然中，萨罗同哥哥在火车站走散了，误打误撞之中，萨罗登上了一列开往加尔各答的火车，在那里，萨罗成为了露宿街头的流浪儿，并最终被送进了收容所。
幸运的萨罗被来自澳大利亚的约翰和苏夫妇两收养了，在两人爱的教养下，萨罗成长为了前途无量的有为青年。在学校里，萨罗邂逅了名为露西的女生，两人很快走到了一起。某次派对中，来自家乡的食物勾起了萨罗对过去的回忆，他萌生出了回到家乡寻找家人的念头。。警察李惠明是个玩世不恭的家伙，行为作风很是随意。他甚至会借故跟晨练的女孩相撞趁机占便宜。不过，在抓罪犯方面，他还是尽职尽责，警队的员工都称呼他为大情人，尤其是老警察亚彪跟他配合默契。不过，新来的女上司却对他们很是看不惯。有一次，他在餐厅为了素未谋面的女模特安妮大打出手。后来，在抓捕罪犯大烟枪的过程中，他再次碰到了上次搭救的安妮，得知她正遭受骚扰。原来她换衣服时被摄影师男友瑞奇偷拍，后者以此逼她就范。为了帮安妮出气同时展开恋情，大情人挺身而出当众教训了男友，由此遭到了对方的嫉恨。后来，在一次办案中，他将借故捣乱的男友送进了精神病院。不想，后者偷偷逃出了精神病院，并开始了凶残的报复行动……。年轻女孩贝丝·斯洛克姆（奥布瑞·普拉扎 Aubrey Plaza 饰）在野外散心的时候被毒蛇咬中，毒发身亡。这一事件令贝丝的男友扎克（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 饰）痛不欲生，久久无法从悲伤中解脱出来。某天，当他一早前去斯洛克姆家时，竟惊讶地瞥见了贝丝的身影。贝丝的爸爸莫里（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）百般遮掩，却没法阻挡被爱情折磨的几近疯狂的扎克。一度生离死别的两个有情人再次见面，他们之间的情意更浓，如胶似漆。可是随着时间的流逝，贝丝的身上却出现种种异样，她皮肤苍白溃烂，情绪变得极度不稳定，且拥有令人难以置信的破坏力。
扎克渐渐感到害怕，他尝试着从贝丝身边逃离。与此同时，小镇也呈现出前所未有的诡异模样……。