5 年前
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汉克是一个失意的小说作家，五年来没有写出任何作品，私生活更是一团糟。沉迷于毒品和性爱中不能自拔，妻女为此离他而去。其实他还爱着前妻，但是前妻即将再婚，他想改变自己的生活，但不知何去何从……。海约是一个盲女，误打误撞认识了婚姻介绍所的老板旭明。旭明是个普通的男人，还没找到真爱，却也意外的失了明。在黑暗的世界中，是海约让色彩重新在他心中刷亮，他们一起用独特的方式去感受这个多彩缤纷的世界，在单纯的快乐中二人相恋了。
董玲是一个在上海地铁工作的女孩，一直喜欢的男子结婚了，她内心受伤。此时偶然收到了一封来自台北的贺卡。于是，和贺卡主人钟程一段互相寻找爱的故事开始了。
然而自从旭明吃下了一颗诡异的圣诞糖果，他和海约的关系便有了令人不安的转折。同时，钟程和董玲也在地铁里苦苦找寻着地铁46号出口……。一个魔术师与儿子简单而真实的故事。过气魔术师生活潦倒，为了生计连在夜总会中当清洁工人也在所不计。10岁的儿子懂事，只想酩酊的父亲生活好过点。为了成为好爸爸，父亲不惜一切誓言返回魔术的舞台上。受Cormac McCarthy小说《The Road》中的父子情所启发，两个迷失的灵魂，化成这部亲情与偿还的印度剧情片，新加坡电影先驱邱金海编导，真正的魔术师Bosco Francis更粉墨登场。。