1 年前
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位于苏格兰一个远离尘嚣的偏远所在，一家修道院内，名为迈克尔·卡罗尔的神父意外身亡，其死因始终未能判定。在此之后，警方通知了卡罗尔神父自幼相依为命的姐姐格蕾丝（吉娜·马隆 Jena Malone 饰）。由于童年的遭遇，格蕾丝始终独自生活，并且对宗教带着些许抵触，但这并不妨碍姐弟二人的情深意笃。得知弟弟死讯，悲伤的格蕾丝迅速赶往这家修道院，而当看到弟弟的尸体后，她对迈克尔的死因更多了几分狐疑和猜测。与之相对，修道院院长针对卡罗尔神父的事件不仅轻描淡写，似乎还在隐藏着什么。 从小有着特殊体质的格蕾丝，在这个诡异的地方，看到了某些诡异的东西……。山姆，自由撰稿人，调查心怀不满的年轻人加入极端组织的现象。。查理·普莱斯本以为会和自己野心勃勃的未婚妻尼古拉一起逃离死气沉沉的家乡北安普顿，到外面的世界闯荡一番，然而家中突发不幸，老父亲意外辞世，把家族产业Price & Sons鞋厂留给了他。这家鞋厂具有悠久历史，从查理记事时起就开始生产坚固耐用的男鞋。查理自然接手了鞋厂的管理重任，但他很快发现，鞋厂已经濒临破产，必须解雇15位忠心耿耿的老员工。
查理难于启齿告知这些追随者工厂即将倒闭，背负着巨大压力，查理辗转各地处理库存，并在陌生之地邂逅了“变装皇后”劳拉。虽然查理不能接受劳拉的变装嗜好，但他迅速发觉在变装癖的人群中蕴藏着巨大商机，因为没有鞋厂为这特殊群体制作能够承受男性体重的女式长靴。查理请劳拉作顾问，回到家乡后抵押了房产，说服守旧的工人和未婚妻，开始孤注一掷，甚至期待自己的产品能够走上米兰的T台……。
