11 年前
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政裴（李善均 饰）是一名专职漫画人，虽然在画技上有着不可比拟的天赋，但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中，政裴得知了一个让他心动不已的消息——出版社以1亿3千万元的巨额奖金公开向社会征集优秀的成人漫画，看着对自己的编剧能力心知肚明的他知道，自己需要一个得力的合作人。
与此同时，成人杂志专栏作家多琳（崔江熙 饰）却刚刚因为自己过于丰富的想象力而惨遭解雇，急于寻找一份新的工作的她也被1亿3千万元的奖金吸引了。就这样，政裴和多琳两人一拍即合，开始了他们的合作历程。为了得到奖金，两人可谓不择手段，甚至不惜入住了同一屋檐下，在打打闹闹的生活中，两个年轻人之间也产生了奇妙的感情。。大卫是一个从小被修士养大的孤儿，现在十八岁的他即将毕业，同时他也爱上了同班的漂亮女孩史黛拉。在一次偶然的情况下，大卫不幸受伤，却意外发现了一个惊人的秘密。医生采集了他的血液样本，发现大卫并不是普通人，而是有着神灵血统种族的后代。由此也引发了一连串性命攸关的事件，打乱了大卫原本平静的生活。
神秘美丽的女首领露克莎藉由她的眼线得知大卫仍然活着，计划将他绑架。露克莎告诉大卫自己是他的母亲，以及大卫在襁褓时期被人抱走的事。大卫终于从她口中得知自己的身世之谜：他是这一千年来第一个能让锡安仁和圣殿骑士的血统团结的人，这两组神秘的骑士团，其来源可追溯到十字军东征，双方都宣称拥有圣杯而为此交战了数个世纪。大卫在锡安人的领袖，也就是母亲的隐瞒和哄骗下，专心地跟着阿雷斯学起了武术之道，他在短短数日便掌握了精神的剑法。
为了说服大卫加入他们的行列，露克莎便趁大卫磨练自己的剑术时，在一旁挑拨，污蔑圣殿骑士绑架了他心爱的女友史黛拉，让大卫对圣殿骑士的恨意日益加深。当锡安人向对手发动攻击时，大卫也满怀热情地加入他们的行列。但是就在他即将杀死圣殿之王罗伯时，史黛拉突然出现并告诉他罗伯特其实是他的父亲。大卫相当震惊，他犹豫着把剑放了下来，和史黛拉跟着罗伯逃到安全的地方。罗伯告诉大卫整件事情的来龙去脉：大卫的母亲一心只想找到圣杯让自己永生不死，并获得无穷的力量。
为了苍生的福祉，这事一定要被阻止。在面对一个是父亲，一个是母亲的两难抉择下，大卫只能顺着自己的心去选择。史黛拉选择站在罗伯那边，并在大卫决定为圣殿骑士而战时支持他对抗他的母亲。为圣杯所引发的最后战役即将开始，父亲为了保护大卫和史黛拉而英勇牺牲，而母亲也为自己的贪婪付出了生命的代价。。
