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故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。
某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。。本部影片分为两个章节《失乐园》和《乐园》，讲述了女主人公奥罗拉（劳拉·索维拉尔 饰）一生波澜壮阔的爱情史诗。喜怒无常的奥罗拉已经年迈，跟自己的黑人女管家住在一起。他们的邻居是一个叫皮拉（特蕾莎·马杜加 饰）的热心老妇人。皮拉常常向奥罗拉表达她的善意，可奥罗拉并不领情。在奥罗拉死后，皮拉跟女管家发现了她的一个秘密——一封她生前写给旧情人的信。皮拉决定把这封信寄给奥罗拉的情人，由此引出了奥罗拉一段尘封已久的往事——一段发生在非洲殖民地的难以忘却的爱情和冒险故事。
本片荣获2012年第62届柏林电影节阿尔弗莱德奖。德国默片先驱茂瑙在1931年拍摄同名电影，此次导演米格尔·戈麦斯向大师茂瑙致敬。。