20 年前
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废物之镇毕哈拉的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友加多捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门利诱他交出袋子，原来袋子里藏着政府腐败的证据……几个垃圾男孩，如何能揭发世界上的不公不义？。乱世之下必有狂徒，哥俩好的唐与贾维以为自己最摇摆，在无政府的末日街头走路有风。某日意外发现一本未完成剧本，一读之下赫然发现自己就是剧中人，做过的鸟事、讲过的干话一字不差照着脚本走，而且戏份不多，马上就要GG 惹！两人认为自己命不该绝，循线找到剧本作者——一位牙医兼业余编剧爱好者，谁知他已欲罢不能地又写了好几段，两人只好将故事进行到底，一路被各方人马、牛鬼蛇神追杀，同时还得疲于奔命找空档逼迫牙医改写结局⋯⋯人生究竟为何那么难！ 委内瑞拉导演阿多佛克梅瑞首次执导长片，就大胆挑战非线性叙事，全片线索缜密毫无冷场大玩逻辑梗，出乎意料的德式幽默与异想连连的怪诞角色，简直就像昆汀塔伦提诺跑去导了《口白人生》，保证醒脑！横扫世界各地奇幻影展奖项，被盛赞为德国近年最荒谬原创又令人惊喜的电影。。雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄里，但她却去过一个不为人知的神奇之地，那里就是神秘世界。一个与人类世界平行的神奇空间，普通人进入神秘世界，三天后就会变成动物。传说，是神创造了这个神奇的世界，每年会有99只动物被选到这里，并成为族民，族长是一只奇怪的动物，它叫啦啦，是雨果最好的朋友。
雨果自从记事后，就没有见过自己的妈妈。大山告诉雨果，妈妈常年在外进行科考工作。雨果非常想念妈妈，经常给她写信。一天，雨果突然发现，她写给妈妈的信并没有寄走，而是被大山藏了起来。雨果追问妈妈的下落，大山不得已说出了埋藏在心底多年的真相。原来，雨果的妈妈也曾经发现过神秘世界。
为了寻找妈妈的下落，雨果和大山再次前往神秘世界。雨果的出现，为神秘世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果与神秘世界中的好朋友们再次重逢，族长啦啦的法术进步神速，熊大叔暗恋上了功夫与美貌并存的原住民首领兰。好朋友们正沉浸在重逢的喜悦中，一只疯疯癫癫的企鹅出现，它说神秘世界即将毁灭，因为有一只恶龙闯入了神的领地......。