9 年前
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讲述了流浪牛仔丹斯雷搭火车到镇上，半途救了德州牛仔杰夫吉普森并意外的获得赏金，丹斯雷回到旧识朵妮家，并一同前往酒店取乐……朵妮介绍三角牧场的工头史屈戴维斯与丹斯雷认识，工头邀请丹斯雷前往工作，杰夫也误打误撞的跟去。新来的女老板波恩小姐想将现有的一万头牛增加到一万五千头，然而临近的卡斯提生怕牧草被吃光，冬天无法存粮生存。决定以铁丝网将湖边的草地围住以做冬粮，丹斯雷对铁丝网有一段旧恨逐欲辞去工作，但波恩小姐相信他的才能极力挽留。恰巧史帝夫赶来五千头牛并支持以枪来解决铁丝网的问题，而丹斯雷教会使用枪的杰夫在酒店自卫杀人，便使丹斯雷决定离开，却遭史帝夫的侮辱，又受朵妮的激励，决定面对铁丝网与史帝夫一博，终于在一场枪战中击败对方，丹斯雷勉励杰夫好好经营牧场，又走上了流浪牛仔的生涯。。省厅侦察员劳爷（李雪健 饰）奉命卧底盛唐公司，做了保安部长，秘密调查“11.12副市长杀人案”，不料此时副市长祝磊（牛宝军 饰）在看守所自杀，先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水（王志飞 饰）把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都（李强 饰）非常关心口供的下落，不惜重金贿赂法警，企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道，邵长水跟他配合起来各种摩擦，待案件刚有头绪，长水接到调离命令，他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律，劳爷不置可否。
两个月后，长水返回盛唐。一个突如其来的电话唤走了劳爷，20分钟后，劳爷死于车祸。临终前，他在长水的手心写下了“谋杀”......。