16 年前
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同蛮族的大战以摩喜施末底的胜利而告终，根据战场上的表现，希瓦伽米太后选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利作为王国的王储。在加冕典礼之前太后交给巴霍巴利的最后一项任务是游历王国，体察臣民的疾苦，理解“臣民的审判”。同时，太后还竭尽全力满足自己的亲子巴拉拉德夫德斯的各种需求，希望能够克制他的贪婪，平衡兄弟的关系。
巴霍巴利经过一个叫昆达拉的诸侯小国时，偶遇美丽绝伦、剑术高超的提婆犀那公主，立刻惊为天人，无以自拔。同行的卡塔帕将军灵机一动，让巴霍巴利装成傻子去接近公主，在妙趣横生的交往中，感情在慢慢滋生。这时，希瓦伽米太后派人来到昆达拉为子提亲，遭到提婆犀那的拒绝。一个夜晚，蛮族忽然入侵昆达拉，王国命运危在旦夕，这时巴霍巴利犹如神兵天降，凭借其盖世武功将敌军击退。正在此时，盛怒之下的希瓦伽米太后给巴霍巴利发来讯息，要将提婆犀那以囚犯的身份抓回国内。
巴霍巴利回到国内后，形势陡然而变，太后将如何制裁对自己不敬的提婆犀那？巴拉拉德夫德斯会接受自己的失败吗？巴霍巴利是如何走到生命的终点？这一切都要在二十五年后由卡塔帕向阿玛兰德拉·巴霍巴利之子——摩哂陀·巴霍巴利娓娓道来。而摩哂陀面对着空前强大的敌人，要为这段故事、这段历史书写结局。。北邑司大统领张小梅（李菲饰）因梦中惨痛情缘无心婚配，伪装江州张府少爷，散播失落千年血珊瑚在他手中的谣言，一心引杀千刀来偷。退休暗探周青竹（朱丽岚饰）因过交不出房租、医馆即将被收走，为了保住医馆重出江湖，接下了针对血珊瑚的窃取计划。周青竹潜伏至张小梅身边，其实青梅二人的相遇全是张贵妃（周微微饰）的设计，她知晓二人前情渊源，困锁深宫的她只盼撮合二人。。故事讲述了桀骜不驯的商界奇才黄生在一次股票博弈中失手，而后众叛亲离，流落至贫民区，历经生活的磨难后收敛脾性，改头换面，重新做人，经历后才明白这一切原来是父亲给自己设的局，最终重回家族企业，并获得了一段金玉良缘。影片中贫民区的场景真实而生动，揭露了当今社会的贫富差距，传达了对社会中小人物的关怀与悲悯。片中父亲的设定耐人寻味，为磨历儿子的脾性不惜忍痛谋划设局，得以让主人公遭遇困境，获得成长、凤凰涅槃。。
