6 年前
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浮士德，一个疲惫的医科学生，试图通过他对黑暗艺术的研究，在这个世界上留下自己的印记。尽管他的女朋友格雷琴坚持，福斯特盲目追求他的野心，不关心成本。他与人类对邪恶的表现——梅菲斯托菲勒斯达成协议，并将他的灵魂卖给他，"以使世界变得更美好"。。在地铁站，一位纽约模特爱上了一个潦倒的音乐家。事业的成功让纽约的模特决定去洛杉矶开始自己的演艺事业，在经纪人和母亲的支持下，模特来到了洛杉矶，在那里她认识了一位演员朋友。在事业的巅峰期，她再次在地铁站遇到了潦倒的音乐家，她的演员朋友决定帮助她追求到那位音乐家。在那段时间中，音乐家的事业也在蒸蒸日上……。母亲的突然离世，让少女汪岚（瞿颖 饰）深受打击，父亲己离家出走多年。一天，她做了一个奇怪的梦，梦中的母亲惨遭他人杀害，醒来后她按照梦境翻开莎翁的《仲夏夜之梦》，果然从中翻出了梦中所见的房契和地图，牙医男友路芒（尤勇 饰）认为她产生幻觉，但汪岚认为梦中的一切是真的。法医鉴定母亲系自杀，但汪岚感觉母亲死的蹊跷，她与路芒经多方寻找，终于找到了梦中母亲遇害的那栋小楼，不料诡异的现象接连发生。汪岚的生父刘家新（张先衡 饰）感觉女儿要出事，他假装租房，实则为保护女儿。路芒的助手林护士（耐安 饰）受汪岚养父汪敬（吴文伦）要挟，欲在风雨之夜除掉汪岚，不料自身命丧黄泉。
死亡阴影慢慢逼近汪岚，幕后黑手汪敬浮出水面，正当他要亲自对汪岚下手时，刘家新及时赶到，汪敬的真实身份随之曝光......。