8 年前
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未来世界，人类突然变异，类似行尸走肉，一名科学家和一位教师踏上逃亡之路，他们身边有一个叫Melanie的小女孩，似乎拥有某种特殊而残忍的技能。。长相帅气、成绩优异的Win（帕查拉·奇拉锡瓦特 Pachara Chirathivat 饰）是学校里的万人迷，开学第一天他就向老师提出一个问题：为什么要穿校服？第二天，他就穿着便服上学，公然对抗校方。此举引来学生们的响应，事件虽然很快被解决了，但Win无疑是公认的学生领袖。然而有一个人始终不会附和他，那就是学校里的另一个名人——完美女孩Kwan（安苏玛琳·瑟拉帕萨默莎 Ungsumalynn Sirapatsakmetha 饰），她长得漂亮头脑又好，是老师们喜爱的好好学生。这样的两个青春男女，会擦出什么样的火花？
与此同时，吉他少年Tar加入了学校乐队，他喜欢的女孩Toei开始遇到了烦恼；萨克斯风手Phu和长笛手Tee之间的同性恋情悄悄酝酿；“坏学生”Phai无意间撞破了校园“荡妇”Sprite的秘密，他们随之有了意想不到的交集……这样一群正值青春、肆意释放荷尔蒙的少男少女，开始了属于他们的成长故事。。不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……。