11 年前
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在发现船长莎拉·兰斯(凯蒂·洛茨 Caity Lotz 饰)被外星人绑架后，剩余的传奇们必须设法将其拯救出来，于是他们找到了一名据说曾经遭受过外星人实验的埃斯佩兰萨·"斯普纳"·克鲁兹(利塞斯·查维斯 Lisseth Chavez 饰)，来试图找寻莎拉的具体位置。 而被绑走的莎拉，在外星飞船上发现了盖瑞(亚当·切赫曼 Adam Tsekhman 饰)的真实身份其实是一名外星人后，与其一起坠落到了一个未知的星球之上。。杨光原本因为在路上的不文明行为被电视台曝光而成了反面典型，不甘心之下，他尝试自己拍摄新闻来赚钱，但遭遇一次次的失败。然而，当保安队为他配发了一部DV后，他开始拍摄保安队员的生活，并因此获得了大奖。杨光的同学是妇产科主任，他的同事和邻居纷纷来找他帮忙做流产手术，但因为面子问题，他一次次向孙蓝求助，导致了很多麻烦。与此同时，金董事发现条子是自己的亲生骨肉，条子的身份因此发生了巨大改变，而金炳则被家里赶出门。 金炳将杨光和胡同里的生活描绘在画纸上，发现这才是他真正追求的最质朴的艺术。而条子在富贵生活中感到失去了自我。金董事长重病中，要见金炳，并告诉他当初是自己调换了血样，而金炳才是他真正的骨肉。最终父子相认，条子又回到胡同继续自己卖水果的生活。。10年前，残暴无情的迈克尔•梅尔（George P. Wilbur 饰）陷入永久的昏迷之中，周遭的人们得到短暂的宁静。时间推移到1988年10月31日的万圣节，迈克尔被雷蒙德精神病中心的医护人员转去另一个医院。救护车上，医护人员随意的闲谈却唤醒了这个沉睡已有10个年头的恶魔。苏醒的迈克尔得知他姐姐的女儿杰米（Danielle Harris 饰）住在哈登菲尔德，遂将医护人员杀害，只身前往甥女的住处。
被克鲁赛斯一家收养的杰米，多年来持续为关于舅舅的恐怖噩梦所困扰。她想不到的是，那梦中的恶魔即将出现在她的面前，摧毁杰米至今仍未平静的生活……。
