13 年前
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影片描述了一女孩从悲痛中重新找回自己的故事。1946年的马德里，茱莉亚收到她的男友死在狱中的讯息，为此悲痛不已。为了帮助自己度过这段伤心的往事，她一个人开着车，到奥地利的一个乡下小镇去，在那里她的家族有一座大庄园，有许多她儿时的美好回忆，或许能帮助她度过难关。这一座庄园是由她的姑姑，与她的媳妇、孙子一同管理着。有一天，一个陌生的年轻人来到庄园，亲手交给茱莉亚一封信，原来这个年轻人是她男友在狱中的朋友，他特地带来男友临死前所写的遗书，茱莉亚颤抖着打开了这封信……。动画《怪》包含了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事，本作是《怪》的第一部分内容。 歌舞伎戏剧作家四世鹤屋南北，以街头巷尾流传的怪谈为蓝本，创作了东海道四谷怪谈。“四谷怪谈”讲述了一个叫民谷伊右卫门的浪人，为了娶阿岩，把阻挠他的岳父杀死。后来阿岩产下一子，而民谷却开始厌恶她。伊藤家的梅看上了民谷伊右卫门，派人向阿岩送去毒药，设法和民谷成亲。民谷得知后，非但不阻止，还答应了伊藤的亲事。阿岩服下毒药后惨遭毁容，知道了一切阴谋后阿岩惨死，化为怨灵的她立下了断绝民谷家和伊藤家世代子孙的诅咒。 这个怪谈故事被鹤屋南北写成剧本搬上戏台，阿岩的诅咒将一直延续下去……。
