3 年前
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本片为罗伯·劳在2018年的电影《坏种》的续集，讲述了15岁的艾玛(麦肯娜·格瑞丝 Mckenna Grace 饰)被送往寄宿学校的故事，但在那里一个新女孩似乎知道了艾玛的秘密，导致艾玛又回到了她以前的生活方式，从而导致引发了一系列悲剧。。电影分为三个短片。
世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。
尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。