16 年前
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在20世纪80年代末，出生在海港小镇的青年横道世之介一脸懵懂地出现在东京街头。正如他那个有些奇怪的名字一样，世之介仿佛与现代化大都会有着天然的差距，不过这个天生乐观且迂直的大男孩很快融入到新生活之中。在喧闹的校园里，他最先与仓持、阿久津唯相识，又和藏有秘密的加藤雄介短暂交往，与纯真无邪的富家千金谢野祥子谱写了一段浪漫恋情，也似乎曾对有着丰富人生阅历的千春姐心怀好感。此去经年，这些人偶尔停下脚步，蓦地便想起那个曾给他们的生命留下美好回忆的世之介，心中会涌起怎样的情感？
本片根据吉田修一的同名原作改编。。民国初年，被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯，被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰，，并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众，张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时，其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆，眼花缭乱，台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”，张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。
