14 年前
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英国贵族探险家布鲁克逃离了丑闻和维多利亚时代社会的束缚，去探索19世纪40年代婆罗洲的野生动物。布鲁克爱上了这个热带天堂，与海盗和苏丹的敌人战斗，赢得了砂拉越王的王冠，在那里他统治着一个比英国还大的丛林王国。。幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……。
