25 年前
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出生在偏远村落的希尔·菲尼克斯为了完成对母亲临终前的承诺，带上家族遗物龙骨水晶踏上了去往失落的国度寻找身世的旅程。来到蛇骨之国的希尔，误入了四大家之一的赤骨家大宅，被蛇骨之国通缉，与赤骨家继承人光子经历一连串的事件后，从敌对成为朋友，揭开了埋藏在赤骨家几十年的秘密，四大家及魔法部进行人体实验制造出“人造天赋者”来解决家族天赋者血统日渐稀薄的问题，从而巩固人类及四大家族在大陆的统治地位。希尔觉醒了自己领悟到魔法的真谛，像曾经的五大“贤者”一般，打破魔法的宿命，彻底消灭了灭世黑龙，同时断绝世界上所有的魔法，还全大陆生灵一个真正和平的世界。。它围绕着一个神秘的人展开，他为自己的罪行辩解。根据他的说法，人们犯罪有两个原因：一是为了掩盖错误行为，二是为了确保一个无瑕疵的未来。。抗战前夕的1933年，国立博物馆馆长石兆光（赵有亮 饰）为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟，在狱中他受尽非人折磨，求死不能求生不得，精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际，他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书，从此后他将世间万物抛于脑后，痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜，已经出狱的石兆光携子石头（邹辰良 饰）乘船去上海，途中遇到东瀛棋手竹内秀夫（沈晓海 饰），狂妄的竹内自称下遍中国无敌手，根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔，棋艺有如神助，与其对弈的竹内步步后退，自知遇上高手。正在这时，传来卢沟桥事变的消息，船上的日本人内心充满了杀机......。