17 年前
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一名母親隱藏自己的謎樣過往，帶著女兒像無名逃亡者般生活。她們以旅館為家，將所有人都視為危險威脅。。江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。。春节将近，带着同村的几个兄弟在北京奋斗多年的包工头张国栋（陈刚 饰）正准备放下一年的辛劳，带着女友回家过年，但是一次小小的事故，让他结识了苦于无人装修新房的重点高中副校长白老师（冯丁洪 饰），于情于利，张国栋踊跃接下了白老师家的装修工作。另一面，内科主任医师李家梁（张彤 饰）也准备带家人回湖南老家为老父亲做寿，可不仅车票难求，一心想让儿子考上重点高中的妻子害怕耽误儿子学习，对回家一事坚决反对。张国栋的装修工程出了差错，着急用新家招待归国儿女的白老师急火攻心，进了李家梁所在医院，李妻得悉白老师身份，开始考虑如何为儿子拉上关系……一出回家探亲的戏剧在北京城里上演。。