14 年前
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多年前，毛無邪曾經是風水玄學界的燦爛新星，通曉各門派的學問，甚至擁有召喚式神和與鬼神溝通的技能，是公認的天才。他風生水起恃才傲物不可一世，甚至跨口可以起死回生。後來毛無邪因貪念接下了黑道富豪一個不可能的任務，出蠱惑被揭穿後，更無意中打開了鬼門關，引致一百零八隻惡鬼夜行，闖進人間。毛無邪嘗試自殺但沒有勇氣，想重操故業可是已喪失了所有靈力，無力軀鬼辟邪，甚至連看羅庚命盤也出現讀寫障礙。為了生活，他只能靠開些風水班和替明星放生海鮮賺點錢，在外人眼中成了一個混飯吃的廢中。毛無邪注意到一連串離奇死亡的靈異事件都牽涉到罕見惡靈，而且越來越多無辜受害者…。Tolly14岁时在路边的黑影上见到自己的父亲被四个暴徒活活打死，悲愤的他发誓复仇，他经过百般努力从一个已经进了监狱的凶手口中得知了其余三个人的消息，如今他们已经成为一个城市犯罪集团的重要人物，Tolly开始和警官联手对付他们……。本片讲述了一对父子之间朦胧迷离的感情。阿列克谢（阿里克谢·尼穆斯霍夫 Aleksei Nejmyshev 饰）的父亲（安德烈·薛提宁 Andrei Shchetinin 饰）是一个退伍军人，父子二人相依为命，父亲离不开儿子，儿子也非常依赖父亲。因为父亲的关系，阿列克 谢也进入了军校，他的父亲经常到军校探视他。某日，阿列克谢的女朋友来到军校向他提出分手，原因似乎就是她难以接受他们父子俩过于亲密的关系。阿列克谢常常做噩梦，醒来后他问母亲在哪里，父亲却无言以对。父亲表示，外地有一份更加高薪的工作等着他，但是父子二人谁也离不开谁。
他们是父子，有些时候他们像兄弟，有些时候他们像情人。但是他们心里都清楚，终有一天他们会分开，父子俩该何去何从……。