19 年前
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由于父亲涌井勇吉（寺尾聪 饰）长年被派驻国外，儿子涌井拓郎（二宫和也 饰）经常遭人欺负，叛逆之下，成为了飙车族的成员。在一次驾驶中，因和母亲（大竹忍 饰）发生争执导致车祸发生，母亲当场死亡。得知爱妻去世的消息，勇吉伤心不已，辞去了工作，在爱妻的故乡富野良的一个森林中开了一家叫做“森时计”的咖啡厅。而拓郎则由母亲生前好友朋子（余贵美子 饰）介绍到一家叫“皆空窑”的窑厂学习陶艺。勇吉对儿子心中怀有怨恨，而拓郎也自觉无颜见到父亲。二人虽然距离很近，2年间却没有任何联系。这样的关系被拓郎偶然结识的少女皆川梓（长泽雅美 饰）所打破，而梓正好又在森时计打工。
森时计维系着勇吉对妻子的思念，也治愈着来此歇息的人群。同样的，也在无形中愈合着勇吉和拓郎的关系。温柔时刻，温暖人心。。1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。。
