14 年前
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雨季降至，为了避免塌方，熊大带领着动物们开始加固堤坝，然而，动物们对此很不上心，偷懒的偷懒，逃避的逃避，令熊大很是生气。一场意外中，泥石流袭来，熊大被冲走了，当它醒来之时，发现自己竟然身处一间马戏团之中。熊大利用自己的实力获得了留在马戏团里表演的资格，并且很快就成为了当红的动物明星。
随着时间的推移，被名声和荣誉冲昏了头脑的熊大渐渐忘记了想要回到森林之中的念头，他和马戏团团长黑猩猩亦产生了心心相惜的友谊。熊二找到了熊大，希望熊大能够跟它回家，因为森林里的动物们一个接着一个神秘失踪了，然而熊大却拒绝了熊二的请求，继续做着它的明星梦。。电影改编自日本著名推理小说家东野圭吾的同名小说。胜贤（郑在泳 饰）怎么也想不到，自己那乖巧可爱的女儿李秀珍（李秀彬 饰）会以一具冰冷的尸体的形式躺在自己的面前，然而事实已经发生，无法改变，李秀珍被卷入了一场谋杀案中，成为了案件里的受害者。
某日，痛苦的胜贤收到了一封神秘的信件，追随着信件中给出的线索，胜贤见到了女儿临死前最后的影响，绝望和愤怒之中，胜贤杀死了罪犯之一的哲勇，事件并没有就此结束，一位依然有杀害自己女儿的凶手逍遥法外。哲勇的死吸引了警方的注意，一直在调查李秀珍一案的刑警亿观（李成民 饰）展开了对于胜贤的追捕。。