24 年前
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失业青年周鳌和网络写手江子微在一次奇遇中被换脸，成为来自未来的智能高科技机器人OMG的助手。为完成任务，他们在机器人的指点下帮助女明星和欠债人换脸，借以搜集不同类型换脸者的人生体验，也帮他们找到了初心。。荣获动画界最高荣誉——法国安锡动画影展首奖。童真如何面对成长的苦涩与世界的现实？宛如巴西版的囧男孩，一家务农生活穷苦却过得快乐。然而为求谋生，父亲只得离乡出外谋生。小男孩不忍母亲伤心，踏上寻父的大冒险旅程。沿途光怪陆离的人事，城乡风景，媒体，贪婪嘴脸的美国老板与压榨扁瘦得劳动者，美丽又悲伤的世界景象。。