6 年前
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“百舌之乱”引起的一连串波澜渐渐平息，查清妻子死亡真相的警视厅公安部特务第一课警部仓木尚武（西岛秀俊 饰）失去前进的方向，日益消沉。搜查一课警部补大杉良太（香川照之 饰）看透了警界的黑暗，转而成为一名私家侦探。平静的日子里，恐怖事件突然爆发。冷血杀手权藤刚（松坂桃李 饰）带领手下袭击并爆破某高层建筑。与此同时，几个蒙面人试图劫持某国大使馆的汽车，被偶然路过的仓木阻挠。以此为契机，仓木和大杉、明星美希（真木阳子 饰）再度碰头，一度被遗忘的达摩重新占据了众人的脑海。
妻子和女儿死亡的背后似乎还有未曾解开的秘密，仓木于是只身前往海外，追寻着企图劫持全日本的达摩的踪迹……。在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。 起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。。该剧由辽宁电视剧制作。剧中男主角陈飞是赴日留学生，他出国后一心学习，并避谈政治。这一点让日本间谍非常有兴趣，认为他避谈政治是对国家不满，因此想尽办法拉拢、威逼诱惑他成为间谍。 另一个女留学生孟娇（代号“水仙花”）已经被引诱加入特务组织，她奉命要把陈飞拉下水。在引诱陈飞的过程中，她的内心一直在挣扎，并渐渐厌恶特务的生活，不愿接受交给她的特殊任务。而此时一个日本女孩被陈飞的才华深深吸引，对他的生活体贴备至。日本女孩的出现妨碍了孟娇引诱陈飞的计划，日本间谍就派人把日本女孩撞成双腿残废。 尽管陈飞性格刚毅，但终究没经受住女色的诱惑，在孟娇的柔情蜜意笼络下还是打了败仗。“床上镜头”成为胁迫得把柄，使陈飞最终加入了特务组织，派遣回国执行“长白山工程”计划。好在陈飞陷入还不算太深，在组织的帮助下、在爱人的规劝下，经过激烈的思想斗争，幡然悔悟，迷途知返，向国家安全机...。
