17 年前
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故事发生在1938年冀中平原，马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛，日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍，并抓起了马本斋的母亲，妄想让马本斋投降。然而，这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走，成为了八路军的回民支队。。本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。
某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。。
