7 年前
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在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？。享保６年，将军吉宗下令设置了「意见箱」，藉由投递至意见箱的投书而设立了「新中町奉行所」，又名「虫奉行所」！为了保护人们免于遭受盘据江户的大虫所害，被选出的强者们大显神通，继承父亲的志向来到江户的菜鸟同心．月岛仁兵卫！然而他还不知道虫奉行所令人惊讶的工作内容……。一群远离文明世界的人生活在日本南岛上。太根吉一家属于岛上祭神巫女的家系，太根吉和妹妹太马的关系有些暧昧，太马却被岛上的头目龙立元强行纳为侍妾。龟太郎是太根吉的儿子，他非常向往都市的文明生活，极度反感岛上的生活习俗，却无法打破岛上的陈规陋习。岛上的人长期以来都靠种甘蔗为生，现在需要建设一个糖厂，东京某技术员到岛上对糖厂的水源问题进行考查，建议以大瀑布为水源，遭到岛上居民的强烈反对。。