6 年前
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临近退休年龄的警署运输车辆警长林国权（任达华 饰）负责管理警队车辆、司机日常出勤及维修事物，在他与好朋友、刑事侦缉督察肥威骆华威（林雪 饰）、好徒弟李育勤平日生活中，也频遇诡异街头罪案。厕所追杀案、黑道假钞纠纷、蛋挞店冷血杀父案都让他们成功攻破立下奇功。因对儿子的爱，使热爱刑侦工作的林国权选择放弃隐退幕后。当他放下一切顾忌后，雄心再起，选择重回行动组，在他的影响下，好徒弟警员司机李育勤也突破心魔、实践理想，在一起银行抢劫枪战案中表现出色，并下定决心向着飞虎队员的方向前进……。改编自田村泰次郎同名小说。
二战期间中国北部，某队慰安妇驻扎天津。痴情女人春美（野川由美子 饰）为了忘掉恋人成田对自己的背叛，而自愿投身慰安所中。春美每天接待不同的士兵，过着颓废的生活。
一个叫成田（玉川伊佐男 饰）的中尉令春美想起以前的恋人，其心中愈加痛苦。偶然间春美邂逅成田的哨兵——上等兵三上（川地民夫 饰），令其心中熄灭已久爱情之火重新点燃。三上摄于长官的威严，不敢造次，痛苦至极。
在一次八路军的进攻中，三上和春美趁机逃跑，回到部队后却要面临成田上尉的严厉惩罚，两人的爱情之路充满了荆棘……。