16 年前
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大唐年间妖魔横行，一小渔村因为饱受鱼妖之害请来道士除妖，年轻驱魔人玄奘前来帮忙却被误认为骗子，幸亏驱魔人段小姐帮助玄奘制伏了鱼妖真身。二人又在高家庄为制服猪妖猪刚鬣而再次相遇，这次除妖没有成功，但是段小姐却对玄奘二见钟情。玄奘求助师父，得知除妖的办法是去找被压在五指山下的孙悟空帮忙，于是他准备前往五指山，途中又遇到段小姐和手下五煞，段小姐连蒙带哄想与玄奘在一起却屡次遭拒，在四妹调教下想变得更有女人味却适得其反。二人决裂后玄奘独自上路，与此同时降魔师、天残脚、空虚公子也一同前往除妖。经过千辛万苦玄奘终于找到孙悟空，段小姐又再次出现并交给玄奘一件重要的东西，猪妖终于被降服，但是更大的危机又出现在了玄奘面前，原来孙悟空与传闻中不一样，玄奘的除魔之路能否继续？。在樱花烂漫的季节里，无忧无虑的草帽海贼团尽情享受快乐时光。途中乔巴救上了一个魁梧健硕的家伙，最引人注目的是他的右腕装配了用海楼石做成的机械手腕，凡是触碰过手腕的人均能力尽失。原来此人便是曾经培养出无数优秀弟子的原海军大将Z（大冢芳忠 配音）。苏醒后的Z得知路飞（田中真弓 配音）等人的身份后反目成仇，与随后赶来的下属艾伊（筱原凉子 配音）和宾兹（香川照之 配音）对草帽海贼团予以残酷无情的重创。原来Z因某件往事而对海贼极度憎恨，此时他正酝酿一项恐怖计划，势要带领“NEO海军”将新世界的海贼一举歼灭。他的行动引起海军本部的忌惮，而惨败的路飞等人也将向这个前所未有的敌人展开新的挑战……
本片为同名漫画改编的剧场版动画，原著作者尾田荣一郎担任制作总指挥，艾薇儿演唱主题歌《How You Remind Me》和《Bad Reputation》。。英雄Crane解救了被恶魔Zaal奴役的人们，自己却被刺中了心脏，血流了七天七夜，一百个人喝了他的血，继承了他的强健，野蛮人一族也由此诞生。但Zaal每一千年就复活一次，蒂娜需要一个普通人喝下一碗汇集所有野蛮人的血来完成转变。军阀Volcazar想要通过这次机会变成恶魔称霸Metalonien大陆。他进攻了野蛮人村子，抓走了几乎所有的野蛮人，却漏掉了瘦小胆怯的Ronal。在命运的驱使下，拯救同胞生命的艰巨任务就落在了他的肩膀上。叔叔临终前告诉Ronal去找北方的预言者帮忙，没有自信的他只能启程。
但英雄的冒险之旅从来就不会孤单，游唱团主唱Alibert加入了他。途中又结识了一心想找一个能打败自己的丈夫的的Zandra女战士，在其他村子里又找到了精灵向导Elric。要获得胜利，Ronal的前方可谓困难重重.....。