16 年前
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滝藤が演じたのは、心優しいドラァグクイーンのバージン。劇中では、大切な友人・なっちゃんの死をきっかけに集まったバージンたち3人のドラァグクイーンが、なっちゃんが“オネエ”であることを知らない家族のため、普通のおじさんとして葬式に参列するまでが描かれる。。一天深夜，心情沮丧的女孩桃子独自去看乐队的演出，在等待入场时碰到了街头魔术师飞仔。由于飞仔的失误，她的双手被魔术的手铐道具铐住解不开了，无奈的桃子为了解开手铐只好放弃演出，整夜与飞仔同行。二人在城市中奔走，遇到了一系列神奇而浪漫的事情。这一夜的奇遇使桃子变得乐观起来，有了勇气面对更美好的明天。。
