10 年前
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朝颜、真也、长女亚美、次女里美一家四口人的生活开始了。长大的亚美有时会说一些叛逆的话，让真也有些寂寞，但充满爱的幸福日子仍在继续。就在这时，溺死的尸体被发现。虽然也发现了遗书，被认为是自杀，但解剖发现溺死有几点可疑之处，他杀的可能性浮出水面。另外，相继发现疑似触电死亡的遗体，解剖结果表明两起事件有所关联。拼命搜查的真也，与山仓和森本等重案组的成员一起，逐渐接近前方的大事件。与此同时，亚美说“感觉看到了爷爷”，开始说起不应该在附近的平的不可思议的事情…。13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。 与此同时，一起意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩同时遭到恶魔的侵扰……。
