7 年前
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在1992年的洛杉矶，美籍韩裔兄弟艾利和丹尼尔竭力保住父亲的鞋店生意，11岁的美籍非裔女孩甘美娜竟成为他们的忘年好友。当甘美娜的哥哥发现她与那些「东方佬」过从甚密，便密谋阻挠与报复；同时，警察殴打黑人罗德尼金案宣判，四名被控使用过度武力的警察无罪释放后，市内暴力事件升级，挑起族裔间的冲突，暴动无可避免地冲击他们的世界。。1937年，卢沟桥事变，抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中，俩人成为挚友，并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前，方振东，万子卿努力化解两家恩怨，共同抗日。日军兵抵潼关，杜兰云为救方振东，谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中，万子卿只身归来，方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后，主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时，却赫然发现方振东并没有死。最终，民族大义化解了爱恨恩怨。。
