20 年前
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阿清、阿荣等男孩生于风柜长于风柜，他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖，每日通过赌博、打架、看白戏等形式来挥霍过量的精力。因为一次较严重的打架事件，也因对周遭环境的厌倦，他们怀揣几颗忐忑的心，离开风柜来到高雄。起始，自然只能如迷途羔羊般，在大都市的五光十色中乱撞。
在阿荣姐姐的帮助下，他们有了暂时的栖身处。而安稳下之后，阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆，加上眼见爱慕对象小杏与男友情感变故，阿清沉默了下来。。电影讲述，宋朝年间，桂英为葬父而卖身，落入烟花成为名妓。一天，桂英在雪地里救了书生王魁并结为夫妻。桂英全力支持王魁读书。在赴京赶考前，两人在海神庙发誓互不负心。怎知一年后，高中的王魁差人送来一纸休书。桂英来到海神庙，恳求海神主持公道。桂英产生幻觉，觉得自己变成了鬼，判官准她去捉拿王魁。王魁先是巧言哄骗，后来竟恶毒的羞辱桂英，更要将桂英刺死，这时，小鬼将王魁拿下。然而，这只是一场梦，醒来一切如故。。大乾皇帝临终托付大才岳庆之辅佐自己的女儿青君为帝，并赐予金牌十二道，让岳庆之给女帝十二次做错事的机会，女帝赵青君听信佞臣秦贵谗言，忌惮大将军岳庆之功高，任性使用金牌。终于让岳庆之失望归隐。然而此时金蛮强势入侵！秦贵暴露真面目！。