9 年前
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故事发生在抗日战争时期。某市接连发生割喉凶杀案，每次都会留下一张梅花Q的扑克牌，神探孙少武介入侦破。他发现铁燕子和香雪俱乐部老板香雪都想获得死者遗失的翡翠，原来翡翠上竟刻有汪日会谈的机密。开古玩店的日特山本支使铁燕子骗孙少武与香雪到郊外，他亲自去警局窃翡翠，不料中计险些丧命。孙少武潜入铁燕子住处，打斗中铁燕子被人割喉谋杀。与此同时，香雪盗窃翡翠未果，悻悻离开警局。最后孙少武知悉，俱乐部的柳小琼正是杀手梅花Q，她的真名叫缨子，是个日本人。她为受汪日密谈受牵连而自杀的父亲报仇，杀死了很多无辜……。香港典型的小市民生（廖伟雄饰）在一次救助富豪铎（刘兆铭饰）后获得了一官半职，生以为这将是他平步青云、攀附名流的开始。然而，他并没有得到铎的支持，反而成为了铎的敌威针对的对象。 同时，生的好友云（魏骏杰饰）也因为铎的幼子驰（邓兆尊饰）的作为而失去工作，并承受着各种欺凌。生一直暗恋的玉（陈梅馨饰）原来并非生活如金玉般美好，而是有着内心的烦扰。生在失望和伤心之余，与玉姊莲（邓萃雯饰）之间擦出了爱情的火花。然而，正当这段感情开始发展之际，威竟然用巨款收买生，要求他离开莲。这一切让生看透了豪门的种种百态，感到心灰意冷，决定抽身离开这个曾经让他存有幻想的地方。。小武（王宏伟）是山西汾阳一个屡教不改的“惯偷”，即使公安部门在搞严打活动，他仍要想方设法下手。但是抛开所谓的“小偷”身份，他是个十分恋旧十分传统的人，亲情、友情在他心中都有沉甸甸的分量。但昔日亲朋好友早将他看作瘟神，惟恐躲避不及。无形之中，小武只能去做边缘人，换回某些满足和安慰。
某天在歌厅唱歌时，小武结识了陪唱小姐胡梅梅（左百韬），相似的心境让两人建立了某种暧昧的情感。然而胡梅梅明白，小武并非她的彼岸，她需要找到一个更有力的“臂膀”改变自己的命运。对此小武虽也明白，却在事情发生时仍无法抑制失落。面对自己的未来，处境更加尴尬窘迫的小武愈发茫然无措。。