21 年前
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晗玥（刘庭羽 饰）作为年轻的蒲剧演员被师父碧洛（王芳 饰）严苛的训练折磨着，面对碧洛的养育之恩，她虽然不愿意学习碧洛的绝活蒲剧血彩戏，但依然配合着。渐渐的晗玥发现碧落的精神有些不正常，这时心理医生安歌（李威 饰）闯入她的生活，他觉得晗玥精神方面的问题更大。
安歌不停地鼓励晗玥 应该寻找自己的生活，摆脱碧洛的阴影。一天晚上，晗玥终向碧洛表示想放弃练成七窍流血的血彩戏，把蒲剧血彩戏当成生命的碧洛差点将晗玥杀死。
新的一天早上，晗玥面对的却是满脸笑容的碧洛，碧洛说收了一个新徒弟并用了一个晚上的时间就练成了血彩戏，这让晗玥感到万分诡异。
剧场里，晗玥的竞争对手静姝（吕平滢 饰）受到袭击，小桃（常涛 饰）指责这是晗玥干的，晗玥有些恍惚，这时大家发现剧场的大门被反锁了，诡异的袭击再次指向静姝和小桃，最终袭击者正是碧洛，她在与静姝的纠缠中失足摔死在舞台上，小桃则不省人事。
静姝和晗玥彻底成为死敌，临近演出，两人积极备战，安歌则为晗玥的精神状态担忧着......。影片围绕彩票中奖者查尔斯邀请昔日音乐组合McGwyer Mortimer成员——前恋人内尔与赫布至其独居的瓦利斯岛举办私人演出展开。随着三人重逢，过往矛盾逐渐激化，查尔斯被迫直面情感纠葛与演出危机。影片融入大量音乐元素，呈现孤岛场景的治愈气质。。道光末年，大清一片疮痍，年迈的皇帝焚香祭祖希望有回天之力，漳州海岸徐继畬和勇士们同仇敌忾奋勇杀敌，一声巨响，漳州海岸夷为平地…… “啊”的一声徐继畬睁开双眼，四下一片漆黑，慌忙中他推开盖子，发现自己躺在一具棺材里，老管家欢欣的喊着：少爷，你中了！中了！徐继畬摸索着自己的身体才发现刚才不过是一场噩梦……他喃喃道：我中了？真的中了…… 道光六年，徐继畬高中朝元。 徐继畬与同为武朝元的师弟阎正龙终得相认，又与在翰林院一同为官的倭仁成了兄弟，当三人踌躇满志要为大清国效力之时不知道正有几双眼睛在幕后觊觎揣测着他们。 上朝殿试，徐继畬不仅自己逆百官而行还带着阎正龙慷慨激昂与道光皇帝对话，这一举动震惊朝野上下，但在道光心里却深深记住了这个与众不同的怪异才子。穆彰阿、琦善虽看好徐继畬，但着实把控不了，为了丰满羽翼，穆彰阿还是极力举荐兄弟三人一同去办天津事物，由此也更...。
