18 年前
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故事发生在1940年的朝鲜京城，郑素律（韩孝周 饰）是当时最有名的歌妓，她拥有美艳的容貌和出色的才艺，是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在。徐妍熙（千玗嬉 饰）是郑素律从小玩到大的好友，同时和郑素律一样亦是一名歌妓。歌妓外表风光无限受万人追捧，实际上却是个充满了艰辛和苦楚的职业，两姐妹在一起相互扶持陪伴，彼此之间情谊十分深厚。
金允宇（柳演锡 饰）是一名流行作曲家，在当时深受大众的喜爱，一次偶然之中，郑素律听到了金允宇新创作的一首歌曲，十分喜爱，想让金允宇把这首歌献给她来咏唱，然而，在金允宇的心中，能够完美诠释自己歌曲的人，却是名气不如郑素律的徐妍熙。。工业革命的浪潮席卷全世界，缓慢发展的人类文明瞬时提速。在此期间，可怕的不死身怪物突然出现。这些被称为“卡巴内”的怪物拥有人类的外形，却具有野兽般蓬勃的食欲和恶魔般的弑杀欲望。它们的心脏被钢铁薄膜所包裹，只有击碎心脏才能将其彻底消灭，而人们一旦被卡巴内咬过也将受到感染变成它们的同类。为了自保，身处远东的岛国日本做出最后的消极抵抗。幸存者们聚集在被称为“车站”的定居点中，定居点被钢铁结构的防御层层包围。车站与车站之间依靠铁轨相连，人们乘坐装备重甲的蒸汽机车“骏城”外出，通过交换商品、作物苟延残生。 以锻铁、制作蒸汽机为业的少年生驹（畠中祐配音）一直致力于开发能够击败卡巴内的独门兵器。这一天，他终于迎来大展身手的一刻……。在这部对当代底特律著名的古罗马诗人生活的新重述中，年轻的奥维德通过写一本爱情和诱惑的指南，发现他与皇帝发生冲突时，他的生命处于危险之中。。
