12 年前
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虎子是一只可爱的小奶猫，一场意外中，虎子从窗台上掉了下去，落在大卡车上。幸运的是，虎子遇见了一只善良的流浪猫，在流浪猫的带领下，虎子来到了前马戏团驯兽员的家，这里，是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺，本领十分了得，其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫，已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据，可尽管如此，他依然没有放弃猫儿们，他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了，而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。长久以来，精灵国一直守护着关乎人类存亡的生命之源宝石。可是，邪恶的黑暗精灵觊觎宝石拥有的强大力量，他们召唤了可怕的恶魔，占领了精灵国，就在宝石即将落入贼手之际，勇敢顽强的精灵王子卡卡（褚珺 配音）带着宝石，在精灵国公主诺娅（褚珺 配音）的帮助之下来到人间，并在误打误撞之中认识了文具国王查理（成龙 配音）和玩具领袖凯达（李咏 配音）。
查理带领的文具和王国于凯达领导的玩具军团之间常常产生激烈的矛盾，但他们的愿望是一样的，那就是希望他们的小主人能够健康快乐的长大。卡卡的到来让查理和凯达肩负起了拯救地球保卫和平的艰巨任务。。