4 年前
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一个红衣屠夫赫然出现在泰国国内，他全身上下被血红色的雨衣所包裹，手里拖着巨大的红色行李箱。红衣屠夫行踪诡异，手段残忍，专以成年男性为猎杀对象，死者生前无不遭到痛苦折磨，而且全部遭到阉割。在此期间，连政府官员的纨绔公子哥也被杀害。红衣屠夫在全国上下引起轰动，警方更是压力巨大，焦头烂额。
阿泰是一名因杀人罪而入狱10年的重刑犯，他童年时的一个玩伴与红衣屠夫有着类似的手段。警方据此线索，开始将突破口锁定在阿泰身上。为了尽快离开监狱，阿泰许诺将抓住凶手，警方也承诺还其自由。阿泰根据屠夫留下的种种线索试图还原真相，不过这却是一场费解而危险的猫鼠游戏……。阿凡（余文乐饰）自小便没有了父母，为了生活与好友阿明（黄又南饰）在戏院门口卖蔗。一天他们看到在街头上大打狮鼓的阿蓝（蔡卓妍饰）。阿明对阿蓝一见钟情，决定与阿凡一起到阿蓝父亲（葛民辉饰）的武馆以学艺为名接近阿蓝，阿蓝却对阿凡有意，阿凡决定成全好朋友，渐渐与阿蓝生疏了。
在一个丧礼上，阿凡遇到了一个从小在尼姑庵长大的女孩——“灭绝师太“（钟欣桐饰），阿凡被她的美貌深深吸引，每天都偷偷跟着她到山上去。女孩终于发现了他，并对他产生了情愫，想让阿凡带她走出尼姑庵，去看看那个多彩的世界，出走后，便从此消失于阿凡的身边。
阿明利用老电影的剧本，得到了阿蓝的欢心，可是阿凡心里还是念念不忘他的“灭绝师太”。。