25 年前
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随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。哈里供职于一家生意红火的画廊，日子尚且能够算是过得平静而又富足。但是，令哈里感到沮丧的是，人过中年的他要头脑有头脑，要能力有能力，可即便如此，还是要整日受自己的讨厌鬼老板沙班达尔勋爵的气。当最后一根稻草压上脊背时，忍无可忍的哈里决定要凭借自己的聪明才智，好好的将老板一军。
完美的复仇计划新鲜出炉，万事俱备唯缺一位重要的关键人物，于是，哈里将目光投到了一位名叫PJ的德州女牛仔身上。没想到，正是这个女牛仔将哈里的整个计划搅得乱七八糟，焦头烂额之中，哈里发现，事态正在朝着他无法控制的方向渐渐发展而去。。音乐家加斯帕被朋友们诬陷，失去了乐队FreeKs的领导地位。他不甘心，寻找真相，试图洗清罪名。与此同时，他的前乐队却日益走红风光无限，他的乐队朋友们也在名利中迷失自我。他们在音乐和真理的道路上，都面临着自我认知和选择的挑战。。