17 年前
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正直善良的藤野兆治（高仓健 饰）因与上司发生分歧离开了工作多年的函谷船坞，在此之后他和妻子茂子（加藤登纪子 饰）自食其力，开了一家小酒馆。当初工厂里的朋友岩下（田中邦卫 饰）、秋本（小松正夫 饰）等人经常来此喝酒聊天，小酒馆内充满欢快温馨的气息。
兆治早年的恋人小夜（大原丽子 饰）如今是神谷牧场的女主人。曾经贫困潦倒的生活迫使两个相爱之人分开。时间并未冲淡留在彼此心中的情感，兆治和小夜始终依恋着对方，只因各自的家庭他们只有将这份感情深深埋藏。一场大火烧毁神谷牧场，为婚姻所苦的小夜终于解脱，远走札幌。即便如此，对恋人强烈的思念仍促使她打去一通通无言的电话……
根据山口瞳同名小说改编。。罗伯特·克鲁伯是一位著名的另类漫画大师，他创造出的《怪猫菲力兹》更是首部限制级动画片。影片回顾了漫画大师的一生，采访了他的母亲、两个兄弟、妻子以及前女友等人，并挑选了他大量画作中的经典部分欣赏，一副副针砭时弊的的作品不断出自他的笔尖。 史上最佳20部纪录片之一。片子制作人是大卫林奇。 本片获 ：1995年国际纪录片协会最佳纪录片大奖1995年圣丹斯电影节评委会大奖，摄影奖1995年纽约影评人协会最佳纪录片奖1995年全美影评人协会最佳纪录片奖1995年美国国家评论协会影评人协会最佳纪录片奖1996年美国导演协会最佳纪录片奖。
