9 年前
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故事讲述的是在不久的将来，水资源短缺，脾气暴躁的记者弗兰克莫利纳必须面对自己的心魔，以查明一起可怕命案背后的真相。调查将他拖入了这座黑暗而神秘的城市的深处，在那里他亲身了解到事实与表象完全不一样。。《魅影》被誉为茂瑙转捩时期的重要作品，曾一度被列作使人引为憾事的散佚经典。背景是民风淳朴的小市镇，主角偶见乘马车飞驰而过的艳女，惊为天人，神魂颠倒，自此他沉溺在幻想之中，不能自拔，沦落到底。茂瑙在营造气氛方面有不凡的成绩，小镇风貌活灵活现，穷苦一俗的狭隘与贵族的谄媚成强烈对比；在片场运用了巨型的机械设计，造就地面上会追吁主角走的「魔鬼式」黑影，几场天马行空的梦幻场面，使人拍案叫绝。。因为自己复杂的身世，姜勇基（权相佑 饰）养成了叛逆乖僻的个性。心中充满了压抑的痛苦的他将情感发泄到了艺术创作之中，最终成为了一名艺术家。因为从前失败的恋情，姜勇基封闭了心门，直到他遇见了名为仁静（李瑶媛 饰）的美丽女子。仁静是一名大提琴演奏家，她的温柔和体贴化解了姜勇基心头冻结的坚冰，可是，就在两人越走越近之时，仁静的前男友秀焕（金成洙 饰）的出现将一切美好摧毁殆尽。
为了不重蹈覆辙，姜勇基决定不惜付出一切代价来保护自己和仁静之间的“坏爱情”，而对于秀焕来说，姜勇基才是插足他和仁静的“第三者”。一边是深情满满的新欢，一边是曾经抛弃过自己的旧爱，夹在两个男人之间，仁静会做出怎样的选择呢？。