14 年前
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生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色...。影片改编自意大利作家皮耶罗·基亚拉（Piero Chiara；1913年3月23日~1986年12月31日）发表于1979年的同名小说。 美丽的奥尔塔湖畔的一座小镇。年轻英俊的圭多（安东尼·德隆饰）每天都要去度假酒店的牌桌上碰运气。一天，他对同乘一班列车的美丽姑娘卡特琳娜（索菲·迪埃饰）有了过多的注目，并迅速地爱上了她。在风光宜人的风景里蕴含着浪漫，卡特琳娜也接受了圭多的爱。 在他们热恋独处的时候，圭多发现，卡特琳娜时有一些神秘的举动，让他感到非常疑惑和困惑，于是圭多想知道卡特琳娜更多不为他知的秘密过去。终于有一天，卡特琳娜在他的面前消失了，沉醉在爱河里的圭多为此感到绝望，他开始四处找她......。