15 年前
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远古时期，某国太子，受到指引，走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者，告诉太子，他一生中会遇到两位女知音，一位像太阳，一位像月亮。太子闻听此言，内心警惕。他认为当下，他在朝中，正处于危局。他的母亲刚刚被害死，朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音，更没有心情浪漫。太子走出山洞之后，遂遇一迷人女子，这女子表示，她曾在元宵灯会上见过太子，她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱，他却不知，这位女子，乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实，这位美女，是王叔派来的奸细，王叔打算用这位女子，控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶，两个女人都走向了她们自己的归宿。。怡蓉为躲过土匪的追捕，假扮警察贺峰的妻子进入青城，但却引起了贺峰女友刘曼玲的误会。土匪追到城下，要求交出怡蓉，不然就攻城，贺峰拒不同意。 怡蓉为了留在青城保命，几次三番编造谎言，却又都被一一拆穿，贺峰对她失望至极。怡蓉一气之下离开青城，差点被土匪打死，贺峰不忍，又将她救了回来。然而，青城百姓却强烈要求将怡蓉赶走。无奈之下，贺峰亲自送怡蓉出城，自己却遭遇土匪伏击，并被俘虏。
土匪长老无意间发现贺峰正是老当家高一鹰失散多年的儿子，于是计划把贺峰送回去，以便里应外合攻破青城，贺峰得知真相后也决定将计就计。。黑社会组织“永洞派”为了全球化，准备学习大企业的经营管理策略。老大（孙昌珉 饰）派二把手奎斗植（李成宰 饰）进入当地最大的保险公司做业务员，积累经验。原来用拳头说话的斗植，开始了朝九晚五的职场生活，从呼风唤雨的“大人物”，突然变成听命上司的小职员，繁琐的工作和严格的销售指标让他苦不堪言，幸好有同时进入公司的韩秀贞（徐智慧）的鼓励，他才不至于焦头烂额。
在大头（朴相勉 饰）和尚头（金成民 饰）的帮助下，斗植的销售业绩上升到了第一位，被直接提拔到了企划部。但是，他的成功也受到了上司嫉贤妒能的朴部长的嫉妒和打压，朴部长甚至请来“永洞派”的死对头对付斗植；而且，斗植下意识的异常举动引起了韩秀贞的怀疑，二人刚刚萌芽的情愫，也即将告吹。。