21 年前
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Mini Mo（郑秀文饰）遭受失恋的打击后，饮食失去控制后体重升至260磅，窈窕身材不再。她与初恋情人黑川约定在十年后的日本相见，但旧貌不再的她深感自卑。偶然相识了跟她同样体型极胖的肥佬（刘德华饰），肥佬非常同情她，决定要帮她重塑魔鬼身材。肥佬以地狱式减肥方法锻炼Mini，为了让她减肥成功，得到更多的金钱让她上专业美容院减肥，肥佬不惜在街头被拳击换取酬劳。令Mini感动不已。
Mini恢复原貌前去赴约，黑川向她提出求婚，可是她心中仍念念不忘为她默默付出的肥佬，盼望跟他重逢的一天。。曼谷，是一个大都市，也是一座不夜城。城市的中心泰尼亚路是一片红灯区，这里的路边随处可见一些日本男人。露克是红灯区的头牌之一。她一个人独自住在曼谷的豪华公寓中，用在这边挣到的钱，负担起她远在老挝边境的原生大家庭。一天，露克偶遇了她在五年前爱上过的男人，她曾经的一个日本客人，小泽。小泽是一名从日本自卫队退伍的士兵，他生活在贫民区，勉强维持生计。当小泽要去老挝时，露克陪着他一起回了家乡，并将小泽介绍给了自己的家人和儿时的朋友。在小村庄度过的这段时间里，小泽开始对曼谷的都市生活感到厌倦，不禁向往起了能够在这里过着平淡的日子，然而这却也揭开了殖民时代所留下的疮疤。。
