7 年前
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五百年前，邪姬（邱月清 饰）被高僧藏生大师的心脏所镇压，无法作恶，如今期限已过，重出江湖的邪姬决心夺走魔君的女儿彩衣（周慧敏 饰）以助长自己的魔力，替自己报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早就料到邪姬此举，在很多年前便将彩衣收入门下，并且对其隐瞒了她的真实身份。
白眉师太相中了阳年阳月阳日出生的极阳之人廖震（倪震 饰），希望他能够镇压彩衣身上不断出现的魔性，然而成婚之日在即，廖震居然离家出走，拜在传真派门下学道，与此同时，传真派弟子丘处南（冯淬帆 饰）和邓天光（楼南光 饰）亦在追求白眉师太手下的敏儿（张敏 饰）和阿燕（司马燕 饰）。廖震和彩衣在不知彼此身份的情况下相遇，一来二去之中，竟然生出了真正的情谊。。此剧讲述了三名饱经战患之越南来客，欲于香港落地生根，竟为命运播弄，掀起连番血雨，并结下种种纵横交错之恩怨情仇。中国军人雷军与越南人阮文生于越战结束后逃抵香港，军于患难中结识了正值督察卓家明，明爱妻周文亮乃电视台名记者，因追查新闻事件牵涉入庞大犯罪集团，为集团杀手童昕所杀。昕于机缘巧合下与明发生情愫。另一方面，生竟为犯罪集团主脑，他与欢场女子结下雾水缘。生为掩护身份，命令昕暗杀明，而明再义父康强的鼓励下，于困境中积极追查杀妻真凶，发现凶手竟为昕，一对爱侣交缠下，面临互相杀戮之命运……。